Китай борется за микроэлектронную независимость

Количество сценариев развития событий вокруг Тайваня очень велико. И некоторые из этих сценариев могут иметь очень болезненные последствия и для всего мира, и для нас.

С некоторых пор стали говорить, что Китай стал первой экономикой мира, оставив позади США. Действительно, если измерять величину экономики показателем валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС) национальной валюты, то КНР уже в 2014 году вышел на первое место в мире.

По данным МВФ, по итогам 2021 году ВВП КНР, рассчитанный по ППС китайского юаня, составил 27,2 трлн. долл. (18,62% мирового ВВП); а ВВП США – 23,0 трлн. долл. (15,74%).

По многим видам промышленных товаров доля Китая на мировом рынке еще выше, чем его доля в мировом ВВП. Эксперты ОЭСР подсчитали, в частности, что еще в 2004 году КНР обошла США по величине экспорта продукции ИКТ (информационные и коммуникационные технологии).

В указанном году Китай сделал рывок, увеличив экспорт информационных и коммуникационных продуктов на 46%, доведя его объем до 180 млрд. долл. У США в том же году прирост аналогичного экспорта составил 12%, а стоимостной объем – 149 млрд. долл.

В том же 2004 году экспорт продукции ИКТ Китая впервые превысил импорт такой же продукции (последний составил 149 млрд. долл.). У Китая впервые возникло положительное сальдо во внешней торговле продукцией ИКТ, равное 31 млрд. долл.

С того времени стали говорить, что мировым лидером на рынке продукции электронной промышленности является Китай, а США, Япония, Южная Корея, Германия и другие привычные лидеры электроники безнадежно переместились на второй план. Однако подобные заявления сомнительны. Или, по крайней мере, неоднозначны.

Общие показатели производства и экспорта продукции ИКТ включают и электронный «ширпотреб», и изделия, которые относятся к самым передовым и сложным технологиям (предназначенным для использования в промышленности, авиации, вооружениях, космической отрасли и др.). И если убрать из общих показателей «ширпотреб», то оказывается, что Китай не выглядит уже мировым гигантом.

По продукции, относящейся к разряду «продвинутой», он в целом ряде случаев уступает таким странам, как США, Южная Корея, Япония, Тайвань и др. И что еще более серьезно для Китая: его электронная промышленность сильно зависит от импорта отдельных комплектующих, из которых он производит свои конечные изделия.

Плюс к этому китайская электронная промышленность зависит от импортного оборудования, на котором изготавливаются промежуточные и конечные продукты. Во второй половине прошлого десятилетия ежегодный импорт полупроводников, микросхем (чипов) и микропроцессоров («сырья» для производства конечной электронной продукции) достигал и даже превышал 300 млрд. долл. Это, между прочим, больше, чем импорт Китаем сырой нефти и нефтепродуктов.

По микрочипам Китай покрывал потребности отечественной отрасли ИКТ внутренним производством всего лишь на несколько процентов. В наиболее «продвинутых» конечных продуктах китайского производства доля импортных чипов часто равнялась 100%. Складывается впечатление, что Китай – «электронный колосс на глиняных ногах».

Пекин стал осознавать в полной мере риски, вытекающие из таких «перекосов» в развитии отечественной электроники, в прошлом десятилетии. В этом ему помог американский президент Дональд Трамп, который резко обострил американо-китайские отношения, особенно в сфере торгово-экономической.

При Трампе Минторг США начал вести черный список китайских компаний, которые по данным американской разведки, создавали суперкомпьютеры для китайских военных и помогали КНР в разработке оружия массового поражения (ОМП). Поставки микроэлектронного «сырья» из США таким китайским компаниям был запрещен. По началу Пекин не очень прочувствовал эту санкцию, потому что импорт чипов осуществлял преимущественно не из США, а других стран – Тайваня, Японии, Южной Кореи.

Первым серьезным «звоночком» для Пекина стало требование Вашингтона к Тайваню, чтобы тот прекратил поставки микрочипов китайскому гиганту ИКТ-отрасли компании Huawei. В 2020 году Федеральная комиссия по связи США (ФКС) официально отнесла китайские компании отрасли Huawei и ZTE к угрозам национальной безопасности, причем это решение было принято после того, как ФКС установила, что обе компании имеют тесные связи с Коммунистической партией Китая и военным руководством КНР.

Такое требование Вашингтон мог предъявить Тайбэю (столица Тайваня) по той причине, что давно установил негласный контроль и попечительство над этим островом, величающим себя «Республика Китай». Чисто формальным основанием для такого требования стало то, что в производимых тайваньской корпорацией TSMC чипах использована американская технология.

Следующий «звоночек» прозвенел уже при нынешнем американском президенте Джо Байдене. В апреле 2021 году Вашингтон через Тайбэй заставил тайваньскую TSMC остановить сотрудничество с китайской Tianjin Phytium Information Technology (Phytium). Накануне власти США включили Phytium в черный список компаний, якобы имеющих связи с китайскими военными.

Реакцией Пекина на электронные санкции Вашингтона стало заявление в 2020 году китайского руководства, что со следующего года в стране запускается пятилетняя программа развития электронной промышленности и на нее выделяется астрономическая сумма в 1 триллион долларов. Т.е. в среднем по 200 млрд. долл. в год.

Заявленные объемы финансирования отрасли превышают всякое воображение. Для сравнения скажу, что весной прошлого года американский президент Джо Байден констатировал сильное отставание американской микроэлектроники и потребовал Конгресс выделить на развитие отрасли 50 млрд. долл.

У китайской программы две главные цели.

Во-первых, «догнать и перегнать» мировых лидеров отрасли. И не по стоимостным объемам производства и продаж, а по техническому уровню продукции. Пожалуй, наиболее очевидным лидером является соседний с континентальным Китаем Тайвань. Уже упоминавшаяся тайваньская компания TSMC производит микрочипы с показателем 4 нанометра, а во второй половине этого года она притупит к производству продукта с показателем 3 нанометра.

Даже американцы признают, что при максимальном напряжении сил они сумеют выйти на такой уровень продукта лишь во второй половине текущего десятилетия. Самые современные чипы, которые Китай имеет возможность выпускать самостоятельно – это 55/40 нанометров. Это даже не вчерашний день – это отставание длиною в годы, это уровень нулевых годов.

Отдельные компании США, Японии, Южной Кореи и даже Китая иногда делают заявления, что они, мол, вышли на уровень лучших изделий тайваньской компании. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что речь идет о единичных экземплярах.

Вот, например, весной 2020 года китайская компания Yangtze Memory Technologies заявила о создании прототипа 128-слойного 3D NAND чипа. Подобных продуктов еще никто не создавал. Но эта компания использует американские технологии, оборудование, которое нельзя целиком произвести в Китае. США уже прекратили деловые контакты с этой компанией, повторить свой успех она не может.

А Тайвань осуществляет массовое производство продуктов с высочайшими характеристиками. При этом большая часть производства осуществлялась не на свободный рынок, а по заказам компаний разных стран. И одним из главных заказчиков был континентальный Китай.

Во-вторых, добиться максимальной автономии отрасли. Т.е. провести импортозамещение. Неофициальное название программы – «Made in China». Приоритетным направлением импортозамещения является так называемое «сырье» — полупроводники, чипы, процессоры.

Сегодняшние отношения между Пекином и Вашингтоном еще больше накалились (по сравнению со временем президентства Дональда Трампа). А Вашингтон контролирует ключевые звенья мировой микроэлектронной «экосистемы» и в любой момент может объявить Пекину тотальную блокировку поставок, необходимых для китайской отрасли. Подобно тому, как такая блокировка была проведена в конце февраля – начале марта этого года в отношении России.

Поставки электронного «сырья» для российской электроники моментально остановили американские компании. Также японские и южнокорейские. Но особенно болезненным ударом для России стало прекращение поставок чипов с Тайваня, где на контрактной основе производились продукты, необходимые для российской оборонки.

Китай опасается блокировки импорта не только микроэлектронного «сырья», но и оборудования для его производства. Здесь ключевым звеном «экосистемы» является голландская компания ASML, почти абсолютный монополист по производству основных видов такого оборудования — фото-литографов и степперов.

Не вдаваясь в детали, отмечу, что Вашингтон имеет рычаги давления на эту компанию. В том числе формальный аргумент, что ASML использует американские технологии. Американское правительство запретило голландской компании продавать оборудование китайской SMIC, одному из крупнейших производителей электронных компонентов Китая. Голландцам пришлось прислушаться к указанию из Вашингтона.

С этого года программа развития китайской электроники уже действует. Выяснилось, что даже заявленного триллиона долларов уже недостаточно. Представители отрасли добивались удвоения объема финансирования. Пока остановились на компромиссной цифре в 1,4 трлн. долларов (для сравнения: это примерно равно величине годового ВВП России). На деньги рассчитывают тысячи китайских компаний. Но список возглавляют такие гиганты, как Alibaba Group, Huawei Technologies Co. Ltd, SenseTime Group Ltd.

Китайские лидеры любят по разным случаям повторять, что деньги решают многое, но не все. И вспоминают наш советский лозунг «Кадры решают все». Программа выделяет деньги на подготовку специалистов. Еще за пару лет до запуска программы китайский бизнес, действующий в ИКТ-отрасли, начал «охоту за головами» за границей.